腾讯计算机系统有限公司  

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2020 年 5 月 27 日（纽约时间） - 香港 - 中国领先的互联网综合服务提供商 – 腾讯控 股有限公司（「腾讯」或「本公司」，香港联交所股票编号：00700）公布，本公司根据 200亿美元全球中期票据计划（「该计划」）发行本金合共 60亿美元无担保高级票据的定 价。60亿美元票据的到期日不同，票据的定价为：(i)于2026年1月26日到期,票息为每年固 定利率 1.810%的 10亿美元票据；(ii)于2030年6月3日到期，票息为每年固定利率 2.390% 的22.5亿 美元票据；(iii)于2050年6月3日到期，票息为每年固定利率3.240%的20亿美元票 据；以及 (iv)于2060年6月3日到期，票息为每年固定利率 3.290%的 7.5亿美元票据。 本次 60亿美元票据于 2020年6月3日发行后，本公司在计划下未偿还的票据本金总额将为 180 亿美元。 本公司就票据在香港联合交易所上市及报价已获发合资格上市函件。票据概不会在香港、 美国或任何其他司法权区进行公开发售，票据亦不会向本公司的任何关连人士配售。 在扣除包销费用、折扣及佣金后，估计发行票据的所得款项净额将约为59.7亿美元。公司 拟将所得款项净额用于再融资及一般企业用途。 腾讯总裁刘炽平先生表示：「我们对本次票据发行市场的踊跃反应感到高兴，反映出我们 业务的韧性既受到投资者的认可，亦支持我们于履行企业社会责任之时，保持集团强劲稳 健的现金流。」腾讯首席财务官罗硕瀚先生补充说：「我们拥有强劲的资产负债表，包括 充裕的可流通资产。首次成功发行40年期票据，进一步延长了信用曲线，让我们的债务年 期组合更平衡。展望未来，我们将继续维持审慎的财务管理，并致力维持资本开支、投资 及回报之间的适当平衡。」