• 旨在在日本筹集资金以支持可再生能源和清洁能源业务的发行
• 移动将有助于实现第 7 个可持续发展目标：" 确保所有人都能获得负担得起的、可靠的、可持续的和现代的能源"
东京，2020年10月30日 - 三菱重工株式会社（MHI）今天向关东地方金融局局长提交了经修订的货架登记声明，为计划在日本市场发行公司绿色债券（Note1）做准备。此举是公司首次发行此类债券。
MHI 高级副总裁兼首席财务官 （CFO） Hisato Kozawa 将公司首次发行绿色债券的意义描述为："自成立以来，MHI 通过无数的产品和技术为社会进步做出了贡献。发行这种绿色债券所筹集的资金将用于解决环境问题，从而促进实现脱碳社会，我们相信，我们可以通过提供均衡的能源基础设施为这一社会作出贡献。这样，绿色债券的发行将有助于解决能源问题，作为实现脱碳的手段，这是我们实质性举措的基石。
1. 目标和背景
MHI 通过在全球范围内提供支持基础设施的产品和技术，既改善了人们的生活，又推动工业向前发展，为解决全球问题做出了贡献。通过我们的业务运营，我们根据"我们的原则"中设定的企业理念，为全球的进步做出贡献，
MHI集团通过支持"零挑战宣言"，积极解决环境问题。挑战零碳零创新挑战是一项新举措，日本公司和组织将据此促进和支持为实现脱碳世界而采取的全球创新行动——《巴黎协定》的长期目标，即以应对气候变化为重点的国际框架。
作为实现脱碳世界的措施，MHI集团将通过推动可再生能源/清洁能源业务（风力发电设备/业务、氢动力设备/业务和地热发电设备/业务）带来环境改善效果，而这一业务是本次基金发行的使用目的。最终，我们的目标是为"确保所有人都能获得负担得起的、可靠的、可持续的和现代能源"作出贡献，这是联合国确定的第七个可持续发展目标。
2. 发行大纲
| 债券名称 | 三菱重工股份有限公司第36次无担保公司债券（具有债券间帕里帕苏条款）（MHI绿色债券） |
|---|---|
| 成熟 | 要确定 |
| 发行金额 | 要确定 |
| 发行时间 | 要确定 |
| 收益的使用 | 与可再生能源或清洁能源（风能、氢气和地热发电系统）相关的新业务或现有业务或项目 |
| 主承销商 | 三菱UFJ摩根士丹利证券有限公司;SMBC日兴证券公司;瑞穗证券有限公司;野村证券株式会社;大和证券有限公司;美林日本证券株式会社（注2） |
| 绿色债券结构剂（注3） | 三菱UFJ摩根士丹利证券有限公司 |
3. 绿色债券框架的编制和二方意见的获取
为准备发行绿色债券，MHI集团编制了《三菱重工绿色债券框架》，记录了其关于国际资本市场协会（ICMA）绿色债券准则中规定的四项内容的意图：1） 收益的使用;2） 项目评估和选择过程;3） 收益管理;和 4） 报告。
关于绿色债券的适用性评估，公司已收到第三方机构"持续"的第二方意见（SPO），证明该债券符合ICMA的"2018年绿色债券原则"和日本环境省发布的《绿色债券准则》（2020年版）。
4. 绿色工程纲要
MHI集团在风力发电系统的业务可追溯到1982年，当时公司在日本交付了第一个商用设备。自那时以来，我们在全球总共供应了 4，200 多台风力涡轮机（约 4.4 千兆瓦）。2014年，我们与丹麦的维斯塔斯风系统公司（Vestas）成立了一家合资企业，专门从事海上风力发电系统业务。被称为MHI Vestas海上风电A/S（MVOW），合资公司已发展成为风电系统领域的全球顶级企业。2020 年 10 月 29 日，MHI 与 Vestas 达成协议，将其在 MVOW 的股份转让至 Vestas，并收购 Vestas 2.5% 的股份，以便通过统一 Vestas 下的开发和制造（包括陆上风电系统）来增强该领域的竞争力。该协议还加强了MHI集团与Vesda在风力发电系统上的合作伙伴关系，例如，MHI在Vesda董事会中占有一个席位。此外，2020 年 7 月，为了关注整个海上风电系统价值链，我们与哥本哈根基础设施合作伙伴 P/S （CIP） 建立了合资企业，在北海道开发海上风电项目。MHI 与 CIP 合作，现已进入国内海上风电系统市场。
MHI 集团在制造及交付与氢气相关的各种产品方面拥有稳健的跟踪记录，包括氢气生产系统和使用氢气作为液体燃料的火箭发动机。我们在使用氢气发电方面也有丰富的经验：具体来说，使用含氢的二次气体的历史跨越约50年，可追溯到20世纪70年代。在大型燃气轮机领域，我们实现了30vol%的氢混合燃烧技术，主要通过开发专有燃烧室技术实现。此外，MHI 集团正在参与一个项目的可行性研究，该项目的目标是到 2025 年在荷兰天然气燃气 GTCC（燃气轮机组合循环）发电厂的部件（440 兆瓦）过渡到 100% 氢气发射。计划要求几乎完全减少工厂目前的二氧化碳排放（每年约130万吨）。
MHI集团多年来一直致力于开发新的地热发电技术。例如，我们在世界上第一个将"两相流量和运输"与"双速"系统相结合，而"双速"系统如今已是地热发电厂的全球标准。我们的地热厂基于多年积累的研究成果，如今在全球展示了其高性能和高运行率。例如，2015年在墨西哥落成的洛斯阿祖弗雷斯三号地热发电厂在启动一年内实现了99.6%的运营率。MHI 集团拥有丰富的地热发电系统知识、经验和技术，如今，我们的总交付量位位世界第一。今后，我们将继续提供最高级的地热技术，使电力供应稳定。
- 1发行无担保直债仅为绿色项目提供资金：即将导致环境改善的项目。2008年，世界银行集团成员国际复兴开发银行（复兴开发银行）发行了第一个指定为"绿色债券"的债券。绿色债券市场的规模随后扩大，因为人们日益关注环境，这种债券有可能促进环境领域的举措。
- 2自2020年11月1日，美林日本证券将改变其商号为美国银行证券公司。
- 3绿色债券结构代理支持发行绿色债券，主要通过就如何准备绿色债券框架以及如何获得SPO向发行人提供建议。